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主题: [原创]【小董理财-董险峰】贬值竞赛哄抬金价即将开启千四时代
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作者 [原创]【小董理财-董险峰】贬值竞赛哄抬金价即将开启千四时代   
小董理财
[博客]




头衔: 海归中校

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性别: 性别:男年龄: 36
加入时间: 2010/04/08
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文章标题: [原创]【小董理财-董险峰】贬值竞赛哄抬金价即将开启千四时代 (2999 reads)      时间: 2010-10-11 周一, 10:41   

作者:小董理财谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

【小董理财-董险峰】贬值竞赛哄抬金价即将开启千四时代

节前金价已连创新高,国庆期间更是“金光闪耀”,连破纪录。受此带动,沪金在十月

首个交易日创出历史新高。此轮本在意料之中的黄金涨势实比预期更为凶猛,不但坚定甩开

今年6月创出的1264美元的纪录,而且连续突进,顶破1350美元。如此涨势主要得益于各国货

币的争相贬值;朝鲜半岛、中日之间地缘政治冲突加剧;越南或开放黄金市场以及旺盛的黄

金投资消费需求。而10月8日公布的9月美国非农数据令美国量货宽松预期更盛,这使得本该

技术性调整的金价“调而不调”。当前,各国货币贬值竞赛与复杂的地缘政治对金市的支撑

发力正盛,黄金“泡沫”有望伴随旺季消费而延续,金价历史新高不言顶,预计金价即将开

启千四时代。各国贬值竞赛哄抬金价

  近期汇率问题成为市场的焦点。6月以来因美国经济增速放缓,美元节节败退。进入9月

,伴随美联储不断暗示将进一步放宽货币政策,美元大幅无序贬值已将所有非美货币拖入被

动升值漩涡,世界主要经济体正通过政治力量来应对本币升值的局面,各国货币贬值竞赛的

帷幕正式拉开。美联储官员已经指出,他们最快将在11月2—3日会议上收购债券。日本率先

启动大胆的量化宽松举措,宣布降息自0.1%降至0—0.1%区间,同时央行还将创建规模为5

万亿日元的基金用以购买日本公债和其他资产,以打压长期市场利率。不仅是日本,澳大利

亚联储也停止加息,还有韩国升级外汇管制,巴西财政部则将固定收益证券外国投资的金融

操作税翻倍,以遏制本币升值。英国银行业亦有收购债券的意图,不过他们没有发布相关声

明。而欧洲虽在采取进一步宽松政策上受到掣肘,但继强势要求中国让人民币升值后,近两

日转而炮轰美国汇率政策,质疑美元走势不符合其经济基本面。事实上,无论汇率战争怎样

进行,其实质都是希望获得本币尽可能贬值的目的,这是信用货币渐渐丧失信用的诠释,同

时这也有利于巩固无负债的货币之王——黄金。因此,任何外汇市场的过度波动以及各国央

行的干预措施,都将推升金价上扬。

  非农数据令宽松预期更盛

  据美国劳工部上周五公布的数据显示,美国9月非农就业人数连续第四个月下降,美国9

月份失业率为9.6%,与8月持平,预期为9.7%。因私营部门就业人口增幅不足以弥补政府部

门就业人数的减少,意味着经济复苏的势头仍然脆弱。非农就业人数的不断下滑为政策制定

者在刺激经济增长和就业率方面施加更多压力。实际上美国的就业情况一直不容乐观,自

2009年5月起,美国失业率就始终保持在9.0%上方。目前市场预期美联储最快会在11月的会

议上“祭”出新一轮资产购买计划,以提振疲弱的经济复苏。另外,美联储主席伯南克在10

月8日再次表达了美联储扩大资产购买规模的意愿。他表示,美联储资产购买计划协助降低了

借贷成本,也提振了经济,而扩大资产购买规模可能进一步舒缓金融状况。

  非农数据的疲软强化了有关美联储实施第二轮量化宽松措施的预期,将对美元构成进一

步的下行压力。随着美元资产吸引力的降低,即便存在日本央行买进美元的市场干预,美元

也难逃进一步贬值的命运。另外,从CFTC持仓中我们发现,美元隐含净空头头寸再次大幅增

加,暗示美元既使有反弹需求但仍难逃下跌趋势,这将提振黄金牛市。

  消费投资需求依然强劲

  屡创新高的金价吸引了投资者的眼球,也刺激了全球黄金投资市场,在“买涨不买跌”

的效应下,市场上对于黄金投资的热情越发火爆。在美国,布法罗金币多次销售一空,而鹰

扬金币的销售量更是节节攀升,今年已经三次刷新了11年以来的月销售纪录。国内市场更是

如此,国庆长假以来,仅长三角地区的十多家中国黄金的门店,日销售额就突破1000万元,

一次购入几公斤金条的投资者明显增多。而且全球主要黄金基金黄金持有量仍维持在高位,

其中全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares截至10月8日持仓为1288.24吨,CFTC黄金期货

投机多头继续增仓3299口,创出历史新高,达到300571口,净持仓表现为净多259620口。因

此,旺盛的黄金投资消费需求,将为黄金提供更多支撑。

  黄金“泡沫”将继续前行

  乔治·索罗斯曾表示,低利率为我们制造更多的资产泡沫提供了绝好的时机,而我们有

很多人现在就在制造这样的资产泡沫,而黄金绝对算得上是终极泡沫。

  虽然过去的25年中,黄金价格在10月间平均下跌1.1%,而在其他的月份当中平均上涨

0.7%。就统计上来说在每年10月份黄金下滑的可能性较大,但鉴于当前黄金基本面的格局,

市场对美联储第二次量化宽松预期不减,货币市场硝烟四起,地缘政治悬而未决,随着强劲

的黄金投资消费需求的来临,金价短期内不太可能出现深幅回调,黄金今年有望改写历史规

律,续写上涨的华丽篇章。据波浪理论,预计金价即将开启千四时代。

作者:小董理财谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









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